Ambientato nell'Inghilterra vittoriana fra il 1884 e il 1885, il film è incentrato sulla vera storia del sodalizio artistico fra due maestri di operette: il librettista William Schenk Gilbert e il compositore Sir Arthur Sullivan. In particolare, il film racconta la genesi e la produzione del capolavoro di Gilbert e Sullivan, The Mikado, un'opera comica che andò in scena per la prima volta nel marzo 1885 al Savoy Theatre di Londra ottenendo uno strepitoso successo. 

Mike Leigh mette in scena un omaggio al mondo del teatro e al lavoro di chi, dietro le quinte, si adopera per dar vita a un intrattenimento in grado di incantare il pubblico, sforzandosi di coniugare estro creativo ed esigenze commerciali; il film Ã¨ anche un ritratto dell'Inghilterra vittoriana, insospettabilmente affascinata dalle suggestioni della cultura orientale.
Coppa Volpi come miglior attore a Jim Broadbent al Festival di Venezia 1999 e 2 Premi Oscar per migliori costumi e miglior trucco nel 2000.

Un emigrato messicano viene ucciso da una guardia di frontiera tanto stupida quanto arrogante. Pete, suo unico vero amico, decide di scoprire chi è il colpevole della sua morte e (visto che le forze dell'ordine preferiscono insabbiare il caso) lo punisce personalmente sequestrandolo e costringendolo a viaggiare con lui e con il cadavere del messicano. La meta è il paesino da cui l'uomo proveniva e in cui aveva chiesto di essere sotterrato.
 
Grande e positiva sorpresa Tommy Lee Jones regista. Rivisita il western 'alla Pechinpah' ma lo fa senza citazionismi inutili. Inserisce invece il forte tema dell'amicizia che va al di là dell'appartenenza a un popolo e che rispetta un codice d'onore ineludibile. Tommy Lee Jones riesce poi ad evitare il rischio di concentrare tutta l'attenzione su di sé offrendo ampio spazio alle prove degli altri attori. Tra tutti, indimenticabile, la caratterizzazione di Levon Helm nel ruolo del vecchio cieco che vive isolato.